Gestionnaire de Patrimoine à Paris
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIn

Accueil > Gestionnaire de Patrimoine

Gestionnaire Patrimoine
 

Optimus Patrimoine : Gestionnaire de patrimoine à Paris

 
Choisir un gestionnaire de patrimoine indépendant et agréé, c’est une garantie supplémentaire d’avoir à ses côtés un professionnel intègre et compétent.
 
Notre cabinet de gestion de patrimoineest basé à Paris mais intervient ponctuellement sur toute la France.

 
 

Un gestionnaire de patrimoine certifié

 
Le cabinet Optimus Patrimoine est certifié et assuré pour toutes les activités traitées avec nos clients.

Nous disposons notamment des statuts réglementaires suivants :

  • Transactions immobilières : Carte T n° 14096 délivrée par la Préfecture de Police de Paris
  • Courtier en assurances enregistré à l’ORIAS (Registre des intermédiaires d’assurances), n° 11 062 230
  • Intermédiaire en Opérations de Banque

 

Des compétences généralistes en gestion de patrimoine

 
Pour répondre à l’ensemble des problématiques de nos clients, notre cabinet est résolument pluridisciplinaire.

C’est à notre sens, la meilleure façon d’aborder leur patrimoine de manière globale. Il nous arrive de travailler néanmoins avec d’autres experts : notaires, experts-comptables, avocats, …

Nos principales compétences de gestionnaire de patrimoine couvrent les domaines suivants :

  • Défiscalisation
  • Placements financiers
  • Investissement immobilier
  • Organisation patrimoniale
  • Solutions retraite
  • Organisation patrimoniale

Notre expertise est mise à jour en permanence car notre environnement réglementaire est en constante évolution.
 

Un gestionnaire de patrimoine indépendant

 
Nous attachons une importance majeure à notre indépendance. Notre cabinet n’est détenu par aucun acteur : assureur, promoteur immobilier ou établissements financiers.

Cette indépendance nous offre en effet la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées à nos clients.
 

Un gestionnaire de patrimoine avec une approche globale

 
Notre métier de gestionnaire de patrimoine nous amène à conseiller nos clients de manière ponctuelle ou sur le long terme.

Dans les deux cas la démarche est la même. Elle consiste à :

  • analyser en détails la situation patrimoniale de nos clients,
  • formuler des recommandations patrimoniales appropriées à leur situation personnelle,
  • sélectionner rigoureusement des solutions d’investissement adaptées,
  • et enfin suivre l’évolution des investissements en s’assurant qu’ils restent bien pertinents dans le temps.
  •  

    Vous avez des questions ou un projet ?
    N’hésitez pas à nous contacter.