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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour mieux vous servir

 
Nous agissons avec un objectif invariable : défendre l’intérêt premier de nos clients ; pour se faire nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine résolument indépendant.
 
Nous nous engageons à satisfaire nos clients en misant sur notre compétence, notre loyauté et notre indépendance ; de l’entrée en relation jusqu’au suivi de leurs investissements.
 

Expertise & Compétences en conseil patrimonial


Notre engagement premier est celui de l’expertise et de la compétence.

Du fait de notre cursus et notre expérience, les conseillers de notre cabinet de gestion de patrimoine bénéficient d’une compétence approfondie en matière de droits, fiscalité, investissement immobilier, placements financiers, solutions retraite ou encore réorganisation patrimoniale.

La volonté de notre cabinet de gestion de patrimoine est de figurer aujourd’hui mais encore demain parmi les tout meilleurs conseillers en gestion de patrimoine.
 

Priorité à la satisfaction de nos clients


La finalité de nos missions est de satisfaire nos clients en répondant à leurs problématiques ou en anticipant d’autres. Quel que soit le capital-confiance initial, la satisfaction de nos clients s’acquiert avec le temps. Nous souhaitons les satisfaire à tout moment, de l’entrée en relation jusqu’au suivi de leurs investissements.

Cette satisfaction est essentielle car elle est le signe d’une réponse pertinente apportée aux besoins de nos clients. De notre côté, cette satisfaction encourage notre développement car nos clients nous recommandent.

Pour satisfaire nos clients, nous sommes avant tout exigeants avec nous-mêmes. Cette exigence se décline en termes de qualité, de service et de transparence.
 

Indépendance de notre cabinet de gestion de patrimoine


Notre cabinet de gestion de patrimoine attache une importance majeure à son indépendance.

Cette indépendance offre la liberté de conseiller, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées à nos clients. Ce n’est pas le cas des banques par exemple qui proposent logiquement leurs « produits maison » mais s’ils peuvent être moins bons que ceux de la concurrence.

Pour garantir notre indépendance, notre cabinet gestion de patrimoine n’est détenu par aucune institution financière, banque ou compagnie d’assurance, et aucun promoteur immobilier. De plus, nous n’avons aucun engagement de volume à leur égard.

Après une étude personnalisée, nous formulons des recommandations sur mesure avec des solutions adaptées aux patrimoines de nos clients, à leurs attentes, leur profil d’investisseur et leurs éventuelles exigences.
 

Communication et disponibilité


La communication entre nos clients et nous-mêmes est capitale.

Elle permet à nos clients de bien appréhender notre méthode de travail, le champ de nos interventions, les caractéristiques d’un investissement ou encore les étapes de réalisation projet patrimonial. De notre côté, un échange de qualité améliore grandement l’identification de toutes les possibilités d’optimisation et la qualité du conseil que nous leur délivrons.
 

Confidentialité


Notre politique de confidentialité est stricte et interdit toute diffusion d’informations concernant nos clients.

Les informations recueillies sur nos clients, notamment lors de l’étude patrimoniale, resteront toujours confidentielles. Elles sont recueillies pour des besoins professionnels uniquement et de manière à toujours mieux servir nos clients.
 
 

Contactez nos experts patrimoniaux


Notre cabinet de gestion de patrimoine se tient à votre disposition pour vous conseiller au mieux et dans le plus strict respect de la réglementaion.

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