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Un cabinet indépendance pour mieux servir nos clients

 
Notre cabinet de gestion de patrimoine repose sur deux valeurs fondamentales aux yeux de ses fondateurs : la satisfaction de nos clients et notre indépendance.

Membre de l'ANACOFI, nous figurons parmi les principaux Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendants de Paris et comptons bien le rester.

A la différence des acteurs du monde bancaire, nous sommes un cabinet de conseil et avons pour mission de défendre notre indépendance (et donc celle de nos clients) en sélectionnant avec une attention extrême les supports d’investissement nous proposons à nos clients dans les 2 grands domaines de la Gestion de Patrimoine que sont la Finance et l'Immobilier

Notre cabinet a fait le choix de l'indépendance afin de garantir à nos clients une totale objectivité en matière de conseil.

Ce positionnement nous permet par ailleurs de sélectionner chez chacun de nos partenaires ce qui nous paraît le plus intéressant pour nos clients.

Notre cabinet apporte les solutions qui correspondent à la situation réelle de nos clients, à leurs attentes, à leurs projets. Cette approche personnalisée nous permet d'établir la confiance nécessaire à la pérennité de la relation que nous établissons avec nos clients.

La satisfaction de nos clients est l'objectif premier de notre cabinet. Car nous savons bien de bons conseils font une bonne réputation et que cette dernière assoit la pérennité de notre cabinet de gestion de patrimoine.

Pour satisfaire nos clients nous leur proposons un service sur mesure et indépendant nécessitant une parfaite connaissance de la situation patrimoniale, familiale et fiscale.

L’indépendance du cabinet de gestion de patrimoine Optimus Patrimoine permet de proposer une offre sélectionnée et pertinente, ne retenant que les meilleures opportunités des marchés immobiliers et financiers. Cette indépendance est indissociable d’un conseil juste et impartial, afin d'apporter en toute liberté et toute objectivité, les solutions les plus adaptées aux objectifs de ses clients.

Le cabinet Optimus Patrimoine respecte toutes les obligations nécessaires à l'exercice de la profession de gestion de patrimoine et est couvert en responsabilité civile et garantie financière. (cf contactez-nous/consulter nos garanties). Il bénéficie du label CIF (Conseil en Investissements Financiers), obtenu selon des critères de compétence professionnelle et d'honorabilité.
 
 

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