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Notre cabinet de gestion de patrimoine

 

Basé à Paris, OPTIMUS PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant et certifié.

La devise du cabinet est simple mais pleine de valeurs : "votre patrimoine mérite mieux".

Pour se faire, nous avons plusieurs atouts qui pourraient se résumer ainsi : indépendance, crédibilité, disponibilité.

La genèse du cabinet


OPTIMUS PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine où tous les clients sont de Grands Clients.

Le cabinet a été fondé en 2010 par Christophe SIMON, ingénieur patrimonial de formation. Il a débuté sa carrière en 1998 au sein du cabinet d'audit Arthur Andersen dans la division Asset Management - Private Banking. Il a ensuite rejoint Cholet Dupont puis Robeco et enfn la banque UBS avant de créer le cabinet OPTIMUS PATRIMOINE.

Ivan WALLAERT a rejoint ensuite le Groupe Optimus Patrimoine pour créer une filiale dédiée à la gestion d'actifs : WSI Conseil. Il débute sa carrière en 1999 en salle des marchés en tant que sales trader actions françaises pour la clientèle anglaise au Credit Agricole Indosuez Cheuvreux puis chez Kepler Capital Market. En 2009, il se tourne vers la clientèle privée et travaille successivement à la banque Neuflize puis chez Allianz Finance conseil.

 

Les compétences de notre cabinet de gestion de patrimoine


Pour satisfaire au mieux notre clientèle, nous exerçons la gestion patrimoniale comme une discipline pluridisciplinaire.Notre cabinet à même d’aborder les enjeux patrimoniaux de manière globale et d’offrir un large spectre de solutions.

OPTIMUS PATRIMOINE est spécialisé dans la gestion d'actifs et l'ingénierie patrimoniale à haute valeur ajoutée.

flux gestion de patrimoine

Pour débuter nous procédons à une analyse de la situation et des objectifs de nos clients.

L’établissement d’un bilan patrimonial, la compréhension des attentes et des besoins de nos clients nous permettront d’établir un plan d’action patrimonial qui englobera tous les aspects de leur situation patrimoniale : immobilier, fiscalité, assurance vie, prévoyance, planification successorale, et de leur proposer l’allocation d’actifs la mieux adaptée à l’atteinte des objectifs liés à la gestion de leur patrimoine.

Les préconisations de notre cabinet de gestion de patrimoine s’appuient sur les compétences et les synergies de 2 pôles d’expertise : l’ingénierie patrimoniale et la stratégie d’investissement.

Comprendre les objectifs patrimoniaux de nos clients nous permet à la fois de structurer avec soin leurs allocations, en sélectionnant les actifs les mieux adaptés à leurs besoins, et d'établir un plan d'action patrimonial qui englobera tous les aspects de leur situation patrimoniale : immobilier, fiscalité, assurance vie, prévoyance, planification successorale.

Nos compétences en gestion de patrimoine recouvrent notamment les domaines suivants :

•   l' Optimisation Fiscale
•   la Transmission de patrimoine
•   le Développement du patrimoine financier
•   le Développement du patrimoine immobilier
•   la Mise en place de solutions Retraite
•   l' Optimisation de la rémunération des dirigeants

Notre savoir est mis à jour en permanence car nos domaines d’intervention sont en perpétuelle évolution, en particulier sur un plan juridique et réglementaire.

Pourquoi se faire accompagner par un cabinet de gestion de patrimoine ?


Notre cabinet met à la disposition de ses clients un choix complet de services patrimoniaux et de supports d’investissement pour une gestion de leur patrimoine à long terme. Ce n'est pas forcément le cas des acteurs bancaires.Nous exerçons en toute indépendance par rapport aux partenaires, notamment financiers, que nous sélectionnons.

La valeur ajoutée apportée se caractérise par :

• Une prise en compte personnalisée des objectifs patrimoniaux de nos clients et de leur environnement,
• Une compétence pointue en matière de droits, de fiscalité et de stratégies patrimoniales,
• Une approche extrêmement rigoureuse dans les solutions proposées à nos clients,
• Une expertise reconnue en assurance vie et produits financiers.

La clientèle de notre cabinet


Des familles fortunées, des cadres dirigeants, des professions libérales ou encore des entrepreneurs nous font confiance pour organiser et gérer leur patrimoine.

Nous les conseillons en amont pour leur permettre d’optimiser leurs ressources, valoriser leur patrimoine professionnel et personnel, préparer leur retraite ou encore la transmission ou la cession de leur entreprise.

D’une façon générale, OPTIMUS PATRIMOINE a la capacité de répondre de manière optimale aux attentes d’une clientèle large et exigeante, en lui offrant un service à haute valeur ajoutée.

Mais le but reste toujours le même : proposer un conseil patrimonial de grande qualité.

Nos clients reçoivent l’écoute nécessaire à un accompagnement exclusif et confidentiel.

Nous nous engageons à établir avec eux une relation de confiance dans la durée.

Les compétences, le professionnalisme, l’écoute, l’accompagnement dans le temps et le suivi rigoureux des actions mises en œuvre constituent les principales forces de notre cabinet.

L'indépendance de nos solutions patrimoniales


De notre point de vue, l’exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine requiert une indépendance capitalistique et commerciale. Toute dépendance entraînerait une sélection faussée des solutions patrimoniales proposées à nos clients.Pour garantir son indépendance, notre cabinet de gestion de patrimoine n’a aucun lien capitalistique ou contractuel avec une institution financière, banque ou compagnie d’assurance, et aucun promoteur immobilier. Nous n’avons aucun engagement de volume vis-à-vis de nos prestataires.

Cette indépendance nous offre la liberté d’une sélection de qualité. Les solutions que nous proposons à nos clients sont des solutions adaptées à leur situation et à leurs attentes.

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