Ingénierie
Patrimoniale

Le cœur de notre métier est constitué d’une double expertise : le conseil en stratégie patrimoniale et le conseil en stratégie d’investissement.

Le conseil en stratégie patrimoniale.

La stratégie patrimoniale consiste à identifier les solutions les plus opportunes en réponse aux problématiques d’une situation parfaitement analysée et comprise.

Notre conseil sera d’autant plus pertinent que cette situation aura été correctement appréhendée avec vous.

La mise en place d’une stratégie patrimoniale est le fruit d’une profonde réflexion intégrant votre situation initiale, vos objectifs de vie et la vision de votre patrimoine à court, moyen et long terme.

Au cours d’un audit complet, nous identifions les points forts et les points à améliorer, ainsi que les risques potentiels et les opportunités. Nous faisons ensuite émerger les axes de réflexion qui orientent la construction progressive d’une organisation patrimoniale sur-mesure et optimisée.

La stratégie patrimoniale est multiforme et couvre à la fois l’organisation matrimoniale et successorale, les champs financier et immobilier ainsi que la maîtrise de la fiscalité.

Notre cœur d’activité...
Conseil en Investissement Financier

Le conseil en investissement financier est le cœur de notre activité.

Notre démarche consiste à sélectionner les produits en fonction de la solidité financière de l’établissement émetteur et des conditions de fonctionnement du placement (nombre de supports, liquidité des actifs, facilité de retraits, ...) afin d’offrir une réelle liberté d’action.

En fonction de votre situation, nous établissons une sélection, continuellement mise à jour, des meilleurs fonds du marché, grâce à notre suivi des sociétés de gestion et des fonds qu’elles proposent.

A l’aide d'une grille multicritères qui prend en compte la rentabilité attendue, la durée du placement et le niveau de risque accepté, nous proposons une allocation d'actifs sur-mesure.

Les outils que nous avons développés permettent, à partir des fonds sélectionnés, de construire des portefeuilles répondant au cahier des charges défini en amont.

Nous utilisons des fonds qui réagissent différemment aux évènements de marché afin d’accroitre la diversification et réduire la volatilité du portefeuille. Notre objectif est double : tirer parti des hausses mais surtout amortir les baisses des marchés financiers.

Cette allocation évolue en fonction des facteurs micro et macro-économiques.

Notre suivi des marchés nous amène à saisir de nouvelles opportunités et faire évoluer nos recommandations.

Nous produisons périodiquement un tableau de bord personnalisé, visant à restituer les résultats obtenus et vérifier la cohérence entre les investissements et le cahier des charges convenu avec vous.

Conseil en
Investissement Immobilier

En matière d’investissement immobilier, disposer de conseils avisés d’un professionnel de l’immobilier et plus généralement de la gestion de patrimoine peut s’avérer être un précieux atout.


Ses conseils peuvent éviter de faire les mauvais choix en termes d’investissement immobilier tant au regard des caractéristiques du bien que du cadre fiscal dans lequel se fera l’investissement.

Prendre les bonnes décisions est d’autant plus important que l’investissement immobilier a une position centrale dans la construction d’un patrimoine.

Nous proposons une gamme diversifiée de solutions en immobilier locatif, en accordant une priorité absolue à la pérennité économique de l’opération, au-delà des avantages fiscaux qui constituent un facteur d’attractivité supplémentaire. Notre cabinet vous accompagne pour que votre investissement soit une réussite patrimoniale.

Conseil en
Private Equity

Avec la loi IFI / PME puis l’émergence des startups de la nouvelle économie, les épargnants découvrent depuis quelques années, avec un intérêt croissant, l’investissement direct dans l’économie. Ces investissements constituent plus que jamais une véritable classe d’actifs.

Le terme Private Equity était encore méconnu des épargnants il y a dix ans : seuls quelques initiés à côté des institutionnels y avaient accès. Avec la loi IFI PME qui a permis d’investir son IFI jusqu’à 90 000 € par an et l’engouement pour les entreprises du numérique, le Private Equity est devenu tendance. Investir dans une PME, une startup, c’est participer à l’aventure de la nouvelle économie et pouvoir partager son expérience dans les « dîners en ville ».

Plus sérieusement, le Private Equity ou investissement dans le non-côté est un terme générique qui désigne les investissements réalisés dans le capital d’entreprises non cotées en bourse. Il concerne tout le cycle de vie de l’entreprise de la création (capital risque), à la croissance (capital développement) jusqu’à la cession (capital transmission).

 Il appartient à la classe d’actifs dynamique donc risquée et se caractérise par la recherche d’un rendement élevé (supérieur à 10% par an), par une durabilité longue (de 5 à 8 ans minimum), par une plus-value potentielle importante suite à la cession de l’entreprise ou à son introduction en bourse.

En investissant dans des entreprises non cotées via des fonds de Private Equity, vous participez indirectement au financement de ces entreprises et vous accompagnez le projet de création de valeur d'une équipe dirigeante.

Notre sélection hyper qualitative est au cœur du processus d'investissement. Notre connaissance de l'industrie du Private Equity nous permet de vous proposer un accès aux meilleurs fonds mondiaux, sélectionnés en premier lieu selon la qualité de leurs équipes, de leur stratégie d'investissement et de leur historique de performance.

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