Cabinet de gestion de patrimoine à Paris

 

Cabinet Gestion Patrimoine Paris

L'architecte indépendant de votre Gestion de Patrimoine.

 

Indépendance dans nos solutions patrimoniales

Optimus Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Paris. Gérer efficacement un patrimoine c'est mettre en place une stratégie déterminée avec méthode et rigueur. Notre approche globale consiste à analyser de manière détaillée et prospective la situation patrimoniale, personnelle et professionnelle de nos clients.

Cette analyse patrimoniale est transversale et prend en compte les aspects fiscaux, juridiques, immobiliers et financiers du patrimoine de nos clients, fortunés ou non. Pour mener à bien cette analyse nous devons proposer les meilleures solutions à nos clients, identifiées auprès de différents partenaires (Compagnies d'assurance, banques, promoteurs, sociétés de gestion de fonds, ...) en toute indépendance.

C'est pourquoi, le capital de notre cabinet n'est détenu par aucun de ses acteurs. Ne dépendant d’aucun réseau bancaire ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer avec objectivité les solutions patrimoniales les plus adéquates.


Notre objectivité est ainsi préservée et vos intérêts patrimoniaux aussi.

L'expérience de notre champs d'expertise

La gestion de patrimoine consiste à accompagner ses clients au quotidien dans leurs projets de création, de développement, de gestion et de transmission de leur patrimoine.La gestion de patrimoine requiert de profondes compétences patrimoniales multiples mais également une compréhension réelle de sa clientèle et de ses objectifs.Aujourd'hui, de nombreux particuliers, ne trouvent pas de réponses appropriées auprès de leurs banques habituelles.C'est pourquoi, nos gestionnaires de patrimoine proposent une approche basée sur une réponse personnalisée et une technicité bien réelle.

Le cabinet Optimus Patrimoine a été créé en 2010 par Christophe SIMON (Master ESCP en Gestion de Patrimoine).La force de notre cabinet de gestion de patrimoine réside dans son accompagnement, sa crédibilité et sa disponibilité.

Une approche globale du patrimoine

Les objectifs patrimoniaux de nos clients sont à la fois fiscaux (réduire ses impôts via la Loi Malraux par exemple, diminuer son isf, ...), financiers (optimiser un placement en assurance vie ou via l'assurance vie luxembourgeoise par exemple) ou encore immobilier.Pour y répondre, nos gestionnaires de patrimoine indépendants adoptent une approche d'analyse par étapes.

Nous analysons d'abord les objectifs de nos clients, nous identifions la meilleure solution financière, fiscale ou patrimoniale.Nous réalisons ensuite une analyse critique.Cette dernière nous  permet d'adopter les solutions patrimoniales les plus adaptées.La force de notre cabinet de gestion de patrimoine réside dans son accompagnement, sa crédibilité et sa disponibilité.